數據報告

2017年6月台灣零售及電商資訊 2017年6月零售業較上月減少2.4%
2016年年底,羅輯思維的節目中引述了馬雲的一段話:有人說實體經濟不行了,那是你們家的實體經濟不行了,跟實體經濟有毛關係?實體經濟好的企業多的是。

五窮六絕七上吊,八盤九漲十常笑。

從國發會的「景氣指標查詢系統」的資料,或許來驗證這段戲語,在從大環境,整體景氣的氛圍,回零售數據的表現上,也似乎挺堪用的。

2017年6月台灣零售及電商資訊

台灣六月份零售略有衰退,而百貨公司或許是衰退中最有感的通路。

以台灣近兩年零售總額來觀察

經濟部統計的資料顯示,台灣2017年6月零售業,營業總額為3,299億元,較上月減少2.4%,較去年同期減少1.8%。可以觀察一下,這兩年台灣的整體零售情形及年成長率的觀察。

2017年6月台灣零售及電商資訊

台灣零售營收年成長觀察

各項業態的數據在報告中呈現,僅剩「無店面」零售業年成長9.6%,而綜合商品零售業(含百貨公司、超級市場、便利商店、量販店)YOY0.9%,但其中百貨業較去年衰退4.9%,透過「超級市場」等通路,支撐了這個類目的營業額。
2017年6月台灣零售及電商資訊

五窮六絕七上吊,是否能套用在國外的狀況?

台灣零售的大宗,以「綜合商品零售」為主,佔了28.8%,其次是汽機車,而無店面(以網路零售為主)目前僅佔6%,距離中國(網路零售佔零售約12%)或美國(電子商務零售銷售額佔整體銷售比例約8.4%),仍有一段距離。

大陸今年6月份消費零售總額年成長11.0%,日本6月零售銷售YOY 2.1%,韓國6月零售銷售較去年成長1.5%,美國六月的狀況似乎不太理想,但較去年還是有1.8%的成長。

2017年6月台灣零售及電商資訊

台灣六月份零售衰退,而電商仍維持成長態勢

一、整理六月的電商狀態如下:

  • 富邦媒:六月單月營收26.04億(含電視購物、型錄),YOY15.36%,累計營收152.74億。

目前富邦媒營收含電視購物,但主力已落在網購通路上,富邦媒的網購,持續以高成長的動力,往網路龍頭前進,據資料顯示6月網路營收較去年同期成長25.3%,其中momo購物網在行動購物業績占比連續2個月超過50%。

  • 網家:六月單月營收23.33億,YOY15.48%,累計營收137.81億。

網家近期備受新聞關注,除了日前商周刊出蝦皮一事之外,鏡週刊也針對網家與供貨商的爭議,作了一系列報導。目前觀察網家整體成長率仍有成長,但似乎也嗅到網家對於獲利空間的壓力與競爭對手的角力。

  • 雅虎沒有在台灣上市櫃,所以無法取得官方具體針對網路零售的數據。

雖然國外雅虎終於在上半年完成交易案,但國內雅虎在數位領域的佈局,並沒有停歇。尤其在直播領域上的規劃,雅虎推出了Yahoo TV,以professional user-generated content為策略方向,發展電商特色。新聞稿揭露Maybelline在節目直播後,單日全店業績較直播前成長52%、Levi’s單店業績在直播後成長32%、東京著衣單店業績較直播前周成長53%。

  • Gohappy本月初最大的消息就是準備與同一集團的Friday合併,並以Friday為存續公司。

就市場面的訊息觀察到Gohappy雖然在市場上的份額或許有前五前六名,但在集團獲利表現上,卻有待調整。而Friday2014併入遠東集團後,去年較前年成長了一倍後,日均營收達到了300萬這門檻。

而透過EagleEye鷹眼自家數據洞察的報告,可觀察到六月份網友們熱門搜尋關鍵字「蝦皮」佔比高。

這資料或許也可以證實為什麼商周會如此大篇幅的報導蝦皮與網家的競爭。

2017年6月台灣零售及電商資訊

另外,撇開世代消費習慣的差異,或者是消費裝置的轉移;純粹以雙方在官網首頁上安置的Cookie數,觀察蝦皮與網家的操作,可能會有一個錯覺,以為這是一場現代數位能力與傳統商業操盤的一種競賽。

2017年6月台灣零售及電商資訊

觀察家的小小心得

從中國商務部發表的「中國零售行業發展報告」中,觀察中國領導班子,是如何看待整個國家的零售議題

中國的零售表現,在2016年比較於美國、日本,相對是較為亮麗的。但從中國政府的觀點中,表述:中國零售行業變革發展,仍然面臨一系列挑戰,商業網點發展不均衡、結構性過剩、配套設施不完善等問題依然存在,零售企業物流成本、租金成本、人工成本上漲壓力較大,數據驅動經營決策的發展格局尚未形成,零售市場公平秩序有待進一步優化,傳統零售商業模式創新轉型亟待加強。
而中國政府頒佈「關於推動實體零售創新轉型的意見」的政策後,透過網路、數據、雲等技術應用,以線上線下的整合融合、社群場景化、多業態協同,提供整合式的服務、智慧化且高效率的供應鏈系統,將會是許多企業發展的目標。

台灣這一年,似乎整體「零售」業,都處在一種轉型期的焦慮,許多企業主茫然求轉型、找機會進行整併、尋求技術革新、或已然離場者或不知不覺者,都有之。但零售是一個國家的血液,不能消滅也不能崩盤。現階段有許多資訊顯示,零售革新得從數據串連升級、服務升級、刻劃品牌、發展社群等等面相,來減緩廣告、人力、物流成本不可控的躍升,進而提昇優化銷售轉換的可能性。
但從倆端國家的高度作比較,台灣經濟部統計處的數據資料,遲遲無法完整揭露台灣線上電商的實際營收規模,對外樂觀喊出著一兆產值的自我催眠,卻無法以正確的官方數據,來解析實際的營收結構,更遑論作具體成長性的規劃及輔助。隨著零售和科技结合後的新零售領域,將更會使的零售營收的界線日益模糊,經濟部統計處營收的呈現,若將持續綁著原有架構,將無法精準呈現不同零售樣態的規模,這在號稱進入數據時代的當下,或許是一個很有趣的反諷。